WisdomTree Europe Defence ETF – Vollständiger Überblick
Detaillierte Analyse: Zusammensetzung, Performance, Vergleiche zum WisdomTree Europe Defence ETF (A40Y9K)
Zusammensetzung des ETF
Detaillierte Übersicht über die Positionen im WisdomTree Europe Defence ETF
Gewichtung der Top Holdings
| Rang | Unternehmen | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BAE Systems | UK | 8,42% |
| 2 | Airbus SE | Frankreich | 7,89% |
| 3 | Leonardo S.p.A. | Italien | 5,67% |
| 4 | Thales SA | Frankreich | 5,23% |
| 5 | Saab AB | Schweden | 4,78% |
| 6 | MBDA | Frankreich/UK | 4,15% |
| 7 | Rheinmetall AG | Deutschland | 3,92% |
| 8 | Dassault Aviation | Frankreich | 3,67% |
| 9 | BAE Systems plc | UK | 3,45% |
| 10 | KNDS | Frankreich/Deutschland | 3,12% |
* Stand: Dezember 2025. Die Top 10 Positionen machen ca. 50% des Fondsvermögens aus.
Historische Performance
Entwicklung des WisdomTree Europe Defence ETF über verschiedene Zeiträume
Performance-Kennzahlen
Der ETF hat seit seiner Auflage eine solide Performance gezeigt, insbesondere durch die zunehmende geopolitische Unsicherheit und steigende Verteidigungsausgaben in Europa.
Wichtige Erkenntnisse
- ✓ Starke Performance im Jahr 2022 durch Ukraine-Konflikt
- ✓ Kontinuierliches Wachstum durch NATO-Ausgabenziele
- ✓ Outperformance gegenüber MSCI Europe im 3-Jahres-Zeitraum
ETF-Vergleich & Analyse
Vergleich mit anderen Defence-ETFs und MSCI Europe
| Kriterium | WisdomTree Europe Defence | MSCI Europe Defence | iShares Global Aerospace & Defense |
|---|---|---|---|
| WKN / ISIN | A40Y9K / IE00BQ1JHQ97 | — | A0M1WP / US4642872000 |
| Fondsvolumen | 588M€ | — | 1,2 Mrd. $ |
| TER (Kostenquote) | 0,40% | — | 0,44% |
| 1J Performance | +25% | +22% | +18% |
| Anzahl Positionen | 45+ | 52 | 78 |
| Fokus | Europa-exklusiv | Europa | Global |
| UCITS-konform | Ja | Ja | Ja |
Analyse
Der WisdomTree Europe Defence ETF bietet mit 0,40% TER eine competitive Kostenstruktur und fokussiert sich rein auf den europäischen Markt, was ihn ideal für Anleger macht, die eine gezielte Exposure gegenüber Europa wünschen. Im Vergleich zu globalen Alternativen wie dem iShares Global Aerospace & Defense ETF profitiert dieser ETF stärker von den spezifischen politischen Entwicklungen in Europa.
Vorteile
- ✓ Europäischer Fokus mit politischem Rückenwind
- ✓ Günstige TER von 0,40%
- ✓ UCITS-konform für europäische Anleger
- ✓ Diversifikation über 12 europäische Länder
Nachteile
- ✗ Sektor-spezifisches Risiko (Defence)
- ✗ Höhere Volatilität als breite Marktindizes
- ✗ Geopolitische Abhängigkeiten
- ✗ Keine globale Diversifikation
Für wen ist dieser ETF geeignet?
Investorenprofile und Risikobetrachtung
Wachstumsorientierte Anleger
Anleger, die vom Wachstumspotenzial des europäischen Verteidigungssektors profitieren möchten und ein moderates bis hohes Risikoprofil akzeptieren können.
Diversifikations-Sucher
Investoren, die ihr Portfolio mit einem defensiven Sektor ergänzen möchten, der in Krisenzeiten stabil bleiben kann und gleichzeitig Wachstumspotenzial bietet.
Geopolitisch informierte Anleger
Anleger, die die geopolitischen Entwicklungen in Europa verstehen und diese für ihre Investmententscheidungen nutzen möchten.
Risikoscheue Anleger
Anleger, die keine Volatilität akzeptieren können oder ausschließlich in sichere, konservative Anlagen investieren möchten.
Ethik-fokussierte Anleger
Investoren, die Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen aus ethischen Gründen ausschließen möchten.
Kurzfristige Spekulanten
Anleger, die schnelle, kurzfristige Gewinne suchen, da Defence-ETFs für langfristige Positionen konzipiert sind.
Wichtige Risikohinweise
Der WisdomTree Europe Defence ETF unterliegt verschiedenen Risiken, die bei der Investmententscheidung berücksichtigt werden sollten.
- Sektor-Risiko: Der ETF konzentriert sich auf den Verteidigungssektor. Negative Entwicklungen in diesem Sektor können den ETF-Wert erheblich beeinträchtigen.
- Geopolitisches Risiko: Änderungen in der geopolitischen Lage, Handelsrestriktionen oder politische Entscheidungen können die Performance beeinträchtigen.
- Marktrisiko: Allgemeine Marktschwankungen können den ETF-Wert beeinflussen, unabhängig von der Performance des Verteidigungssektors.
- Währungsrisiko: Der ETF investiert in verschiedenen europäischen Ländern, wodurch Währungsschwankungen die Rendite beeinflussen können.
- Konzentrationsrisiko: Die Top 10 Positionen machen ca. 50% des Fondsvermögens aus, was zu einem erhöhten Konzentrationsrisiko führt.